สัมภาษณ์ Nathan Halaba: ทำไมวินัยจึงสำคัญกว่าผลลัพธ์ระยะสั้น

การเทรดอาจดูเหมือนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมองจากภายนอกได้ ราคาขยับ กราฟเปลี่ยน และการตัดสินใจเกิดขึ้นภายในไม่กี่วินาที แต่สำหรับเทรดเดอร์ Nathan Halaba จาก Exness Team Pro งานที่สำคัญที่สุดเกิดขึ้นก่อนลงมือเทรด 

เบื้องหลังการเทรดทุกครั้งของเขามีกระบวนการที่เริ่มต้นขึ้นตั้งนานก่อนที่ตลาดจะเริ่มเคลื่อนไหว การเตรียมพร้อม การจัดการความเสี่ยง วินัยทางอารมณ์ และความพร้อมที่จะรอโอกาสที่เหมาะสม ล้วนสำคัญกว่าการรีบตอบสนองก่อนใคร 

สำหรับ Nathan หลักการเหล่านี้คือรากฐานของการเทรดในระยะยาว แทนที่จะมองหาทางลัดหรือเปลี่ยนกลยุทธ์อยู่ตลอดเวลา เขาเชื่อว่าเทรดเดอร์จะได้ประโยชน์จากการพัฒนากระบวนการที่ทำซ้ำได้ และทำตามได้ไม่ว่าตลาดจะอยู่ในสภาวะใด 

ในการสัมภาษณ์นี้ Nathan พูดถึงจิตวิทยาเบื้องหลังการเทรดอย่างมีวินัย เหตุผลที่อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:3 เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางของเขา วิธีที่เขารับมือกับการขาดทุนและการเทรดเพื่อเอาคืน รวมถึงเหตุผลที่ความน่าเชื่อถือของโบรกเกอร์และการเข้าถึงเงินทุนมีความสำคัญเมื่อทำการเทรดอย่างมืออาชีพ 

อะไรคือสิ่งที่แยกเทรดเดอร์ที่จริงจังออกจากคนที่ไล่ล่าผลลัพธ์แบบฉับไว

เทรดเดอร์ที่จริงจังเข้าใจว่า การเทรดคือกระบวนการระยะยาว ไม่ใช่เรื่องของการเทรดครั้งเดียว วันเดียว หรือผลลัพธ์ครั้งเดียว มันขึ้นอยู่กับว่าคุณทำตามแผนได้สม่ำเสมอแค่ไหนเมื่อเวลาผ่านไป 

หลายคนเข้ามาเทรดโดยหวังผลลัพธ์แบบฉับไว ปัญหาคือทันทีที่คุณต้องการให้ตลาดให้อะไรบางอย่างกับคุณอย่างรวดเร็ว คุณจะเริ่มกดดันตัวเอง คุณเริ่มฝืนเข้าเทรด เพิ่มความเสี่ยง หรือเข้าเทรดตามจังหวะที่ปกติแล้วคุณจะไม่เลือก เทรดเดอร์ที่จริงจังคิดต่างออกไป พวกเขาให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อม ความเสี่ยง และพิจารณาว่าจังหวะการเทรดนั้นคุ้มค่าที่จะเข้าเทรดหรือไม่ 

สำหรับผม การเทรดแบบจริงจังแทบจะตรงกันข้ามเลย มันคือการเตรียมตัว ความอดทน และการยอมรับว่าบางครั้งก็แค่ไม่มีจังหวะที่ควรเข้าเทรด คุณไม่จำเป็นต้องอยู่ในตลาดตลอดเวลา 

เทรดอย่างมีการควบคุม ไม่ใช่ตามอารมณ์

ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ หรือปรับกลยุทธ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นด้วยบัญชีทดลองของเรา

ฝึกฝนแบบไร้ความเสี่ยง

ทำไม “วินัย” เป็นส่วนสำคัญของแนวคิดในการเทรดของคุณ เพราะแม้มีกลยุทธ์ที่ดี ก็ยังล้มเหลวได้ หากคุณไม่สามารถทำตามได้อย่างสม่ำเสมอ 

ตลาดสร้างแรงกดดันทางอารมณ์ คุณจะรู้สึกกลัวเมื่อคำสั่งซื้อขายเคลื่อนไหวสวนทางคุณ รู้สึกตื่นเต้นเมื่อคำสั่งซื้อขายเคลื่อนไหวเป็นผลดีกับคุณ และรู้สึกหงุดหงิดหลังจากขาดทุน ถ้าคุณตอบสนองต่อทุกอารมณ์ คุณจะหยุดเทรดตามแผน และเริ่มเทรดตามอารมณ์ของตัวเอง 

นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมกฎถึงสำคัญ กฎเหล่านี้ทำให้คุณมีสิ่งให้ยึดถือและทำตาม เมื่อตลาดเริ่มวุ่นวายมากขึ้น ยิ่งกฎชัดเจนก่อนการเทรดมากเท่าไร ระหว่างการเทรดก็ยิ่งมีพื้นที่ให้ตัดสินใจด้วยอารมณ์น้อยลงเท่านั้น 

จริงๆ แล้ว วินัยคือการทำตามกระบวนการ แม้ตอนที่อารมณ์กำลังบอกให้คุณทำอย่างอื่น 

คุณเตรียมตัวอย่างไรก่อนเข้าเทรด

การเตรียมตัวของผมเริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะคิดถึงจุดเข้าเลยด้วยซ้ำ 

ผมอยากเข้าใจภาพรวมของตลาด ตรวจดูปฏิทินทางเศรษฐกิจ และดูว่าเหตุการณ์สำคัญอาจส่งผลต่อเครื่องมือทางการเงินที่ผมกำลังจับตาดูหรือไม่ ผมต้องรู้ด้วยว่าเมื่อไรแนวคิดของผมจะใช้ไม่ได้ผล และควรวาง stop loss ไว้ตรงไหนก่อนที่จะเข้าเทรด ถ้าผมคำนวณความเสี่ยงได้ไม่ดีพอ ผมก็จะปล่อยการเทรดนั้นไปดีกว่า 

การเตรียมความพร้อมทางใจก็สำคัญเช่นกัน ถ้าผมกำลังโกรธ วอกแวก หรือคิดแต่จะเอาคืนจากการขาดทุนครั้งก่อน ผมก็น่าจะไม่อยู่ในสภาวะที่เหมาะจะตัดสินใจอะไรเพิ่มเติม บางครั้งการถอยออกจากกราฟก็เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัว 

คุณมักพูดถึงเรื่องความเรียบง่ายอยู่เสมอ ทำไมความเรียบง่ายถึงสำคัญ

ความซับซ้อนอาจทำให้เทรดเดอร์มีเหตุผลมากเกินไปที่จะละเมิดกฎของตัวเอง ดังนั้น ความเรียบง่ายจึงทำให้รักษาวินัยได้ง่ายขึ้น 

ถ้าคุณมีอินดิเคเตอร์ กลยุทธ์ สัญญาณ และข้อยกเว้นมากเกินไป สุดท้ายคุณก็จะหาเหตุผลมาสนับสนุนการเข้าออเดอร์ได้แทบทุกแบบ กลยุทธ์ที่เรียบง่ายกว่าจะทำให้รู้ได้ง่ายขึ้นว่า “จังหวะเข้าเทรด” มาถึงแล้วหรือยัง และเมื่อไรที่ยังไม่ใช่ 

ผมไม่คิดว่าเทรดเดอร์จำเป็นต้องเรียนรู้ทุกกลยุทธ์ที่มีอยู่ พวกเขาจำเป็นต้องเข้าใจแนวทางของตัวเองให้ลึกพอที่จะลงมือทำได้อย่างสม่ำเสมอ การเรียนรู้กับการเปลี่ยนสิ่งที่ทำอยู่ตลอดเวลาเป็นคนละเรื่องกัน ถ้าคุณย้ายจากกลยุทธ์หนึ่งไปสู่อีกกลยุทธ์หนึ่งอยู่เรื่อยๆ คุณอาจไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเชี่ยวชาญกลยุทธ์ใดเลย 

คุณคิดว่าเทรดเดอร์ควรรับมือกับความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอย่างไร

ผมกำหนดความเสี่ยงให้ชัดเจนก่อนเข้าเทรด สำหรับแนวทางของผม อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:3 คือเกณฑ์สำคัญ ถ้าการเทรดนั้นไม่ได้มีโครงสร้างที่ผมต้องการระหว่างจุดเข้า จุด stop loss และเป้าหมายที่เป็นไปได้ ผมก็จะไม่เข้าเทรด 

นั่นจึงเป็นเหตุผลที่การรักษาเงินทุนสำคัญมาก 

เทรดเดอร์หลายคนมุ่งเน้นไปที่ว่าพวกเขาจะทำกำไรได้มากแค่ไหน แต่ความรับผิดชอบอันดับแรกของคุณคือการปกป้องเงินทุนที่ทำให้คุณยังเทรดต่อไปได้ การขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ แต่การขาดทุนที่ควบคุมไม่ได้จากการเปิดสถานะใหญ่เกินไปหรือการตัดสินใจตามอารมณ์ อาจส่งผลกระทบต่อทั้งบัญชีและความสามารถในการตัดสินใจครั้งถัดไปอย่างชัดเจน 

ความอดทนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยง คุณไม่ได้พลาดโอกาสแต่อย่างใด เพียงเพราะคุณตัดสินใจว่าความเสี่ยงนั้นไม่สมเหตุสมผล

คุณรับมืออย่างไรหลังจากเจอเทรดยากๆ หรือช่วงที่ขาดทุนต่อเนื่อง

หลังจากขาดทุน เทรดเดอร์จำนวนมากอยากเอาคืนให้ได้ทันที และนั่นแหละที่การเทรดแบบเอาคืนอาจเริ่มต้นขึ้น เทรดถัดไปจะไม่ใช่เรื่องของจังหวะเข้าเทรดอีกต่อไป แต่กลายเป็นการพยายามเยียวยาความรู้สึกที่เกิดจากผลลัพธ์ครั้งก่อนแทน 

ในสถานการณ์แบบนี้ ผมจะถอยออกจากกราฟแทนที่จะฝืนตัดสินใจอีกครั้ง ในฐานะเทรดเดอร์ ผมต้องทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้น ทำความเข้าใจว่าการขาดทุนนั้นมาจากแผนหรือจากการออกนอกแผน และจะกลับมาอีกครั้งก็ต่อเมื่อผมคิดได้ชัดเจนแล้ว 

การขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของการเทรด สิ่งที่อันตรายคือการปล่อยให้การขาดทุนครั้งหนึ่งนำไปสู่การขาดทุนครั้งถัดไป 

โบรกเกอร์สำคัญแค่ไหนเมื่อคุณพยายามเทรดอย่างมีวินัย 

แผนการเทรดขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่นำไปใช้จริง ถ้าแพลตฟอร์มไม่เสถียร การดำเนินการคำสั่งซื้อขายไม่สม่ำเสมอ หรือค่าใช้จ่ายในการเทรดไม่ชัดเจน เทรดเดอร์ก็จะมี “เสียงรบกวน” ให้ต้องจัดการมากขึ้น 

ผมอยากเข้าใจเงื่อนไขการซื้อขายให้ชัดเจนก่อนส่งคำสั่งซื้อขาย ความเสถียรของแพลตฟอร์ม ความเร็วในการดำเนินการคำสั่งซื้อขาย และสเปรดล้วนสำคัญ เพราะผมไม่ต้องการให้สิ่งรบกวนทางเทคนิคที่ไม่จำเป็นมาแทรกแซงสิ่งที่ผมวางแผนไว้แล้ว 

สิ่งนี้ยิ่งสำคัญมากขึ้นในช่วงที่ความผันผวนสูงหรือรอบเหตุการณ์ข่าวสำคัญ เพราะสภาวะตลาดอาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 

สำหรับผม ความน่าเชื่อถือหมายถึงการโฟกัสกับส่วนของการเทรดที่เป็นความรับผิดชอบของผมเอง ได้แก่ การเตรียมแผน การบริหารความเสี่ยง จังหวะเวลา และการที่ผมทำตามกฎของตัวเอง

เทรดด้วยความมั่นใจ

ฝึกเทรดได้โดยไม่ต้องเสี่ยงเงินจริงด้วยบัญชีทดลองของเรา

ลองบัญชีทดลองฟรี

ทำไมการถอนเงินจึงสำคัญในแง่ของจิตใจ 

เพราะในแง่ของจิตใจ เงินทุนสำหรับเทรดกับเงินทุนส่วนตัวไม่ควรกลายเป็นเงินก้อนเดียวกัน

หากเงินทั้งหมดค้างอยู่ในบัญชีเทรด ก็เป็นเรื่องง่ายมากที่จะมองว่ากำไรทุกก้อนเป็นเงินเพิ่มเติมที่สามารถนำมาเสี่ยงได้ การถอนเงินเป็นประจำช่วยสร้างเส้นแบ่งให้ชัดเจน เมื่อถอนเงินกำไรออกมาแล้ว มันจะไม่ใช่แค่ตัวเลขบนแพลตฟอร์มการซื้อขายอีกต่อไป

สำหรับผม การเข้าถึงเงินทุนเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเทรดโดยรวม สิ่งนี้ช่วยสร้างความแตกต่างที่เป็นมืออาชีพมากขึ้นระหว่างทุนที่ใช้สำหรับการเทรดกับเงินที่ได้ถอนเงินออกมาแล้ว 

การแยกเงินออกจากกันยังช่วยลดความผูกพันทางอารมณ์บางส่วนที่เทรดเดอร์มีต่อบาลานซ์ที่เห็นบนหน้าจอได้ด้วย 

เทรดเดอร์มือใหม่มักมีความเข้าใจผิดอะไรบ้าง 

หนึ่งในความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดคือคิดว่าการเทรดเป็นทางลัดในการพลิกสถานะทางการเงินของตัวเองได้อย่างรวดเร็ว 

หากใครก็ตามเข้าสู่ตลาดโดยคาดหวังผลลัพธ์ทันที การขาดทุนแต่ละครั้งก็จะเริ่มรู้สึกว่ารุนแรงกว่าความเป็นจริงมาก แทนที่จะมองการขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่อิงตามความน่าจะเป็น พวกเขาอาจเริ่มมองว่ามันคือความล้มเหลวของตัวเอง 

อีกหนึ่งความผิดพลาดคือเชื่อว่ามีข้อมูลมากขึ้นแล้วจะทำให้เป็นเทรดเดอร์ที่ดีขึ้นโดยอัตโนมัติ นั่นอาจนำไปสู่การเรียนรู้มากเกินไป เช่น ทั้งกลยุทธ์ใหม่ อินดิเคเตอร์ใหม่ หรือคนใหม่ที่ต้องติดตาม

เมื่อถึงจุดหนึ่ง การพัฒนาต้องมาจากการนำสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วไปลงมือใช้จริง 

คุณต้องมีความรู้มากพอที่จะสร้างกระบวนการ จากนั้นต้องมีความอดทนที่จะทำซ้ำ และเรียนรู้จากผลลัพธ์ 

หากเทรดเดอร์จะจดจำสิ่งหนึ่งจากแนวทางของคุณ สิ่งนั้นควรเป็นอะไร 

คิดในระยะยาว การเทรดไม่ควรถูกตัดสินจากผลลัพธ์ครั้งเดียว คุณต้องมีกระบวนการที่ทำตามต่อเนื่องได้ทั้งในการเทรดที่มีกำไรและในการเทรดที่ขาดทุน 

ทำให้กลยุทธ์เข้าใจได้ง่าย ก่อนเข้าเทรด ให้รู้ก่อนว่าคุณพร้อมรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหน ยอมรับว่าการขาดทุนเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้น และเมื่ออารมณ์เริ่มมีผลต่อการตัดสินใจของคุณ จงมีวินัยมากพอที่จะถอยออกมา แทนที่จะพยายามบังคับให้ตลาดให้สิ่งที่คุณต้องการ 

แนวคิดเรื่องผลลัพธ์ที่รวดเร็วอาจดึงดูดผู้คนให้เข้ามาเทรด แต่ไม่ได้ช่วยให้เทรดได้อย่างสม่ำเสมอ สิ่งสำคัญจริงๆ คือการเรียนรู้ที่จะตัดสินใจอย่างมีการคำนวณซ้ำๆ แม้ในเวลาที่ตลาดทำให้คุณมีเหตุผลทุกอย่างที่จะละทิ้งแผน